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复工复产战疫情,择优择时助发行

2020年3月23日,中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“人保财险”)成功在全国银行间债券市场公开发行人民币资本补充债券。此次发行的资本补充债券期限为10年,首五年票面年利率为3.59%,在第五年末人保财险具有赎回权。本次发行成本创人保系统内资本补充债发行以来的最优水平。

人保资本高度重视本次债券发行的财务顾问工作,成立了以金融市场部为主的财务顾问工作小组,重点推进材料审核、市场研究、机构协调等工作。公司积极协调推进材料审批流程,加快了审批进度;密切跟踪每周市场行情变化情况,给出发行时间及利率区间等指导性意见,精准选择最优的发行窗口;广泛物色潜在投资人,精准推荐重点机构,协助债券顺利发行。

此次资本补充债券的成功发行,有力地充实了人保财险的资本金,提升其偿付能力,助其更好地发挥对企业复工复产的风险保障作用。同时,在疫情期间市场利率波动较大的情况下,发行工作获得市场广泛关注,充分体现了人保财险的市场价值及认可度。

人保资本通过担任本次财务顾问工作,作为保险资管机构的专业能力得到了人保财险的充分认可,同时也进一步扩大了公司的资产管理规模,有效推进公司财富管理业务转型发展。未来,人保资本将继续发挥专业保险资管机构优势,强化责任担当,提升金融服务质效,为践行集团“3411工程”做出更大贡献。