为增进投保协同业务理解，细化IWP新军赋能工作思路，人保资本与人保寿险在9月6日投保协同对接会基础上，于9月29日召开投保协同沟通会，深化协同探索。人保资本副总裁谭国彬、债权投资中心、股权投资中心、基础设施投资中心、人保股权、投资管理部等，人保寿险北京分公司副总经理周弋、团险部、银保部、销售支持部、IWP新军等，人保寿险投资产业部副总经理孟筠、投资部、团险部等20余人现场参会。
会上，人保寿险北京分公司结合人保资本现有客户和项目资源，就联合展业背景设想、客户分类场景模拟，及IWP新军服务进行了生动介绍和展示。人保资本结合目前债权业务、股权业务、人保股权私募基金客户资源和投保协同工作情况进行了分享交流和思想碰撞。双方共同就人保资本投保协同工作如何为人保寿险北分IWP新军赋能进行了深入探讨，并形成了工作思路。
一是多场景搭建赋能寿险IWP新军展业。积极搭建债权、股权和私募基金展业场景，以寿险团险业务为客户服务支点，由点及面，精耕细作，撬动客户资源从B端向C段转化。二是通过实战演练逐步构建创新协同模式。在搭建协同展业场景的基础上，双方拟定首次实战演练工作安排，围绕客户业务特点和个性化需求制定针对性战术和打法，后续归纳总结成果和经验，结合人保资本不同类型客户资源，逐步构建形成联合展业新模式，争取尽快复制推广。三是加强沟通协作建立共同客户资源朋友圈。在实战演练的基础上，不断深化双方对于保险业务和保险资金运用的理解，推动双方潜在优质客户资源相互转化，建立“保险+投资”双轮驱动业务协同模式，增强客户黏性，提升客户满意度。
本次投保协同工作沟通会进一步增进了双方对于寿险业务投保协同工作的理解，明确了双方联合展业的目标和基本路径，形成了模拟演练场景初步方案，为后续实战演练提供了战术支持。人保资本将全力配合赋能人保寿险IWP新军，践行集团“卓越保险战略”，推动“双服务”取得新突破。